Gegen Mitte der 90er-Jahre zeichnete sich die Tendenz ab, dass der Banken- und der Versicherungssektor enger zusammenrücken. Diese Entwicklung entstand aus dem Wunsch der Kunden nach einem einzigen Ansprechpartner für Finanzfragen. Diese Art der Zusammenarbeit hat sich jedoch nie so richtig etablieren können.

Die drei Firmengründer und Eigentümer Caroline Ruchti, Luigi Galante und Géza Mezey kannten sich bereits bevor sie gemeinsam die Finaversum ins Leben gerufen haben. Als Vorsorgespezialisten bei der IBC Financial Services AG tätig, konzipierten sie erste Instrumente zur Vorsorge und Finanzplanung. So lancierten sie zwischen 2001 und 2002 das Finanzplanungs-Center der Mobiliar Gruppe.

2003 schlägt die Geburtsstunde der Finaversum und die operative Tätigkeit beginnt im Mai.

Ein kompetentes familiäres Team, hochstehende Finanz- und Steuerberatung, transparente Abrechnung auf Honorarbasis sowie der Verzicht auf den Verkauf von Versicherungs- und Bankprodukten waren seit Anbeginn die Grundsätze, die das Unternehmen auszeichnen.

Die zunehmende Komplexität der Branche führte zu einer erhöhten Nachfrage nach Betreuung und Beratung. So konnte zwischen 2004 und 2007 ein anhaltender und starker Zuwachs verzeichnet werden. Um die Ressourcen zu erweitern und die Beratungsmittel zu optimieren, erarbeiten die drei Firmengründer ein umfassendes Informatikprogramm zur Finanzberatung. Damit verfügen sie über ein effizientes Werkzeug, das stetig weiterentwickelt wird.

En 2008 wird aus der Finaversum aufgrund der Revision des Aktienrechts die Finaversum AG.

2016 Der frühzeitig angekündigte Teil-Pensionierungswunsch von Herrn Géza Mezey wird geregelt. Herr Mezey tritt aus der Firma als Teilhaber und Mitarbeiter aus und konzentriert sich auf einzelne Stiftungsratsmandate.

Seinen Grundsätzen immer treu geblieben, setzt Finaversum heute nach wie vor auf die personalisierte Beratung und konnte sich auf dem gesamten nationalen Markt erfolgreich etablieren.